11月23日，由《中國經營報(bao)》主辦(ban)的“金融革新力---第十(shi)二屆(jie)卓越競爭(zheng)力金融峰會及年會頒(ban)獎典禮”在北(bei)京隆重舉行，此次活動正式揭曉了“2020（第十(shi)二屆(jie)）卓越競爭(zheng)力金融峰會獎項評選”的結果。云(yun)南(nan)信托(tuo)(tuo)惠澤合世系列家族信托(tuo)(tuo)榮獲“卓越競爭(zheng)力家族信托(tuo)(tuo)計(ji)劃獎”。
家族信(xin)托是云南信(xin)托戰略型業務(wu)(wu)之一，旨(zhi)在以專業架構設計及高(gao)效管理服務(wu)(wu)為客戶解決財富傳承(cheng)管理等綜合需(xu)求。
在高(gao)效管理(li)方面，云南信(xin)托依托專業、私密(mi)、專屬(shu)的(de)服務(wu)模式，打通了業務(wu)、合規風(feng)控、投資(zi)運營、財務(wu)放款等環節(jie)，流暢實現“接收(shou)指(zhi)(zhi)令-審(shen)核指(zhi)(zhi)令-執行指(zhi)(zhi)令-定(ding)期(qi)回溯”的(de)管理(li)。同時，為提升客戶便捷(jie)體驗，每位家族(zu)信(xin)托委托人可登陸(lu)專屬(shu)賬號(hao)即可實時查看信(xin)托財產(chan)的(de)明細交易(yi)和運用記錄、信(xin)托最新(xin)估值水平和最新(xin)的(de)期(qi)間管理(li)報告等信(xin)息。依托科技賦能，家族(zu)信(xin)托財產(chan)的(de)管理(li)更透(tou)明、更專業、更高(gao)效。
在實際解決客戶家企(qi)綜合(he)(he)(he)需求方(fang)面，惠澤合(he)(he)(he)世(shi)系(xi)列家族信托致力于充分發(fa)揮信托制度(du)優勢，融合(he)(he)(he)律(lv)所、稅(shui)務(wu)、券(quan)商(shang)、家辦等合(he)(he)(he)作(zuo)伙(huo)伴資(zi)源，逐點解決委托人(ren)在另類資(zi)產隔離(li)、資(zi)產保(bao)值增值、財富傳承(cheng)、慈善(shan)等方(fang)面的(de)復(fu)合(he)(he)(he)需求，為(wei)其提供(gong)穩定高效的(de)架(jia)構(gou)設計。
在多(duo)元化資產配(pei)置(zhi)方面，惠澤合世系列家(jia)(jia)族(zu)信托(tuo)充(chong)分體現(xian)了信托(tuo)的(de)“民(min)事服務”本源屬性，充(chong)分尊重委(wei)(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)及(ji)其授(shou)權人(ren)(ren)(ren)的(de)意愿。家(jia)(jia)族(zu)信托(tuo)的(de)委(wei)(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)可(ke)以(yi)民(min)事授(shou)權其常(chang)年信任(ren)且具備投資能力的(de)朋(peng)友（自然人(ren)(ren)(ren)）作為(wei)投資代(dai)表(biao)，來(lai)(lai)代(dai)替傳統(tong)資金(jin)型家(jia)(jia)族(zu)信托(tuo)中機構投資顧(gu)問角色。投資代(dai)表(biao)的(de)資產配(pei)置(zhi)決策范圍較廣，不局限于云(yun)南信托(tuo)的(de)自有(you)產品庫，而是根據委(wei)(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)的(de)風險偏好，在全(quan)市(shi)場范圍內挑選知名管理人(ren)(ren)(ren)所管理的(de)權益、股(gu)權、固定收益類產品，通(tong)過全(quan)市(shi)場資產分散配(pei)置(zhi)來(lai)(lai)實現(xian)信托(tuo)財(cai)產的(de)穩妥(tuo)增(zeng)值保值。
依托(tuo)(tuo)云南(nan)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)在(zai)諸(zhu)多(duo)市(shi)(shi)場(chang)細分領域的(de)(de)(de)(de)(de)差異化優勢，惠澤合世系(xi)列(lie)家(jia)(jia)族信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)的(de)(de)(de)(de)(de)客戶(hu)(hu)可(ke)以享受到一(yi)系(xi)列(lie)高附加值(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)特(te)色增(zeng)值(zhi)服務。例如，云南(nan)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)具有證券(quan)投資(zi)(zi)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)、資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)運作方(fang)面的(de)(de)(de)(de)(de)豐富(fu)經驗(yan)，早在(zai)2003年就以“中國龍”系(xi)列(lie)項(xiang)目開啟了中國陽光(guang)私募市(shi)(shi)場(chang)主動(dong)投研的(de)(de)(de)(de)(de)“云南(nan)模式(shi)”，項(xiang)目管理數(shu)量峰值(zhi)超2000個(ge)，承(cheng)受過巨大(da)并發量，具有領先的(de)(de)(de)(de)(de)管理能(neng)(neng)力和運營(ying)支(zhi)持系(xi)統，可(ke)以幫(bang)助(zhu)家(jia)(jia)族信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)客戶(hu)(hu)在(zai)資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)提升穿越牛(niu)熊的(de)(de)(de)(de)(de)概率，降低投資(zi)(zi)風(feng)險(xian)。同時，云南(nan)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)基于人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)、云計算(suan)、大(da)數(shu)據(ju)、機(ji)器學習的(de)(de)(de)(de)(de)AI資(zi)(zi)產(chan)配(pei)(pei)置(zhi)系(xi)統，可(ke)根據(ju)投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)偏好，依托(tuo)(tuo)虛擬投資(zi)(zi)管家(jia)(jia)模式(shi)，實施大(da)類資(zi)(zi)產(chan)配(pei)(pei)置(zhi)，為(wei)客戶(hu)(hu)維系(xi)長期價(jia)值(zhi)投資(zi)(zi)理念(nian)，在(zai)跨市(shi)(shi)場(chang)配(pei)(pei)置(zhi)中分散(san)和降低風(feng)險(xian)。此(ci)外(wai)，云南(nan)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)具有的(de)(de)(de)(de)(de)股指期貨業(ye)務交易資(zi)(zi)格、QDII資(zi)(zi)格、信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)受益權(quan)賬(zhang)戶(hu)(hu)代理開戶(hu)(hu)機(ji)構(gou)等資(zi)(zi)格，也都可(ke)助(zhu)力家(jia)(jia)族信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)客戶(hu)(hu)和合作伙伴在(zai)財(cai)富(fu)保值(zhi)增(zeng)值(zhi)中，獲(huo)得保駕(jia)護航的(de)(de)(de)(de)(de)深度支(zhi)持。
未來，云南信托(tuo)在家族信托(tuo)領域將(jiang)聯合外部服務機構打造(zao)家族財富管理(li)“服務生態圈(quan)”，進一步整合內(nei)外部的(de)(de)金融、法律、稅務、投融資、教育等(deng)服務資源，并依托(tuo)自身專業的(de)(de)產品研發能(neng)力(li)、資產管理(li)能(neng)力(li)、科技服務能(neng)力(li)以及審(shen)慎穩健(jian)的(de)(de)風險管理(li)體(ti)系，致力(li)于成為客戶家族財富管理(li)與財富傳承的(de)(de)卓越守護者。
